Çirkin olan ancak buna karşılık iyi niyetli, masum ve bilge bir insan olan Vincent, New York'un yer altı tünellerinde toplumdan dışlanmış bir grup insanla bir arada yaşamaktadır. Hayatın zorluklarını atlatmaya çalışan Vincent, her zaman toplumdan saklanmak zorundadır. Catherine ise güzel ve kariyerli bir genç kadındır. Bu iki karakterin kesişme noktası ise Vincent'ın onun hayatını kurtardığı andır. O andan itibaren Vincent ve Catherine birbirlerine bağlanırlar ve zorluklara karşı birlikte göğüs germeye çalışırlar. Yarı aslan yarı insan olan Vincent, Catherine'in sürekli başını belaya sokmasına sebep olan işi sebebiyle sürekli onu kurtarmaya gider ve onu tüm kötülüklerden korumaya çalışır.
Yapımcı: Ron Koslow
Oyuncular: Ron Perlman, Roy Dotrice, Jay Acovone, Stephen McHattie