Ülke ülke, şehir şehir dolaşarak gösterisini yapabileceği bir sahne arayan yaşlı sihirbaz gittiği ülkenin birinde genç bir kızla karşılaşır. Genç bir kadın olma yolunda henüz yeni adımlar atan Alice, yaşlı sihirbazın yaptıklarının gerçek olduğunu düşünür. Yaşlı sihirbazın genç kız için bir baba şefkati ile yaptıkları Alice’in ona olan sevgisini arttırır ve yaşlı adamın peşinden yollara düşer. Yolları kesişen iki kişinin kader yolculuğunu hiçbir şey engelleyemeyecektir.
Yönetmen: Sylvain Chomet
Oyuncular: Jean-Claude Donda, Eilidh Rankin, Didier Gustin, Jil Aigrot, Jacques Tati, Duncan MacNeil, Raymond Mearns, James T. Muir