1970'lerde geçen filmdeTim ile Jon ikilisi liseden bu yana birbirine aşık olmuştur. John futbol takımının kaptanı tim ise Romeo ile juliet oyununda oyuncudur ve iki erkek birbirine aşık olacaktır.
Yönetmen: Neil Armfield
Oyuncular: Ryan Corr, Craig Stott, Guy Pearce, Sarah Snook, Anthony LaPaglia, Geoffrey Rush, Camilla Ah Kin, Kerry Fox