13 yaşındaki walter yaz tatilini geçirmek üzere annesi tarafından dayılarının yanına, bir çiftlik evine bırakılır, ilk başlarda günler dayılarının tavrı nedeniyle sıkıntılı geçse de daha sonraları, dayılarının anlattığı hikayelerle günler gittikçe daha ilginç bir hal almaya başlar.
Yönetmen: Tim McCanlies
Oyuncular: Michael Caine, Robert Duvall, Haley Joel Osment, Josh Lucas, Kyra Sedgwick, Christian Kane, Nicky Katt, Eric Balfour