1930'ların Paris'inde Victoria Grant (Julie Andrews) iş bulamayan bir kadın şarkıcıdır. Bir gün bir restoranda yediği yemek bedavaya gelebilsin diye yemeğin içine hamamböceği koymaya çalışırken Carroll "Toddy" Todd (Robert Preston) ile tanışır. Toddy'nin hem kendisine hem de Victoria'ya yardımcı omacak bir planı vardır: Victoria kadın taklidi yapan bir erkek kılığına girecek, bu sayede bir gece kulübü'nde iş bulabilecektir. Oyunu daha da geliştirmek için, Toddy de Victoria'nın gay sevgilisini oynayacaktır.
Yönetmen: Blake Edwards
Oyuncular: Julie Andrews, James Garner, Robert Preston, Lesley Ann Warren, Alex Karras, John Rhys-Davies, Graham Stark, Peter Arne